Американские регуляторные органы пытаются завершить продажу First Republic Bank (FRC.N) в выходные дни, и около 6 банков участвуют в торгах, как сообщили источники в субботу. Это может стать третьим крупным банком США, который провалился за последние два месяца, передает Bizmedia.kz.
По словам источников, в число претендентов на покупку First Republic входят Citizens Financial Group Inc (CFG.N), PNC Financial Services Group (PNC.N), JPMorgan Chase & Co (JPM.N) и US Bancorp (USB.N), которых Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) попросила представить предложение в рамках проводимого аукциона. Компания Guggenheim Securities занимается консультированием FDIC по данной сделке.
Три источника сообщили, что процесс продажи First Republic начался на этой неделе. Участникам торгов было предложено представить необязательные предложения до пятницы, а в выходные они изучали бухгалтерские отчеты First Republic.
Ожидается, что сделка по продаже First Republic Bank (FRC.N) будет объявлена в воскресенье вечером до открытия азиатских рынков, при этом, как сообщили три источника, регулятор, вероятно, одновременно объявит об аресте кредитора. Один из источников также сообщил, что предложения должны быть представлены до полудня в воскресенье.
Заинтересованные банки в настоящее время оценивают свои возможности, чтобы понять, что они могут предложить. Как сообщил один из источников, кредиторы, скорее всего, будут претендовать на все депозиты FRC, значительную часть его активов и некоторые обязательства.
Представители US Bancorp не смогли дать комментарий по данному вопросу. Представители First Republic, FDIC, Guggenheim и других банков отказались от комментариев.
СЛОЖНАЯ СДЕЛКА
Сделка по покупке First Republic произойдет менее чем через два месяца после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank, вызванного оттоком вкладчиков от американских кредиторов. Это вынудило Федеральную резервную систему принять чрезвычайные меры для стабилизации рынков.
Хотя рынки уже успокоились, сделка по покупке First Republic будет внимательно отслеживаться с точки зрения объема поддержки, которую должно оказать правительство.
Официально FDIC страхует вклады на сумму до 250 000 долларов. Однако регулирующие органы, опасаясь дальнейшего краха банков, застраховали все вклады в банках Silicon Valley Bank и Signature.
Пока неясно, придется ли регуляторам сделать то же самое в First Republic. Для этого им потребуется одобрение министра финансов, президента и большинства членов советов директоров Федеральной резервной системы и FDIC.
FDIC обращался к некоторым из крупнейших американских кредиторов, пытаясь найти покупателя до закрытия банка. По словам одного из источников, им было предложено принять участие в торгах за активы First Republic.
JPMorgan уже владеет более 10% всех банковских вкладов в стране, и для того, чтобы увеличить долю владения, ему потребуется специальное разрешение правительства.
«Для клиентов First Republic может быть более выгодно, если крупный банк приобретет всю или большую часть активов First Republic, поскольку это позволит им работать на более широкой и стабильной платформе», — заявил Юджин Флад, президент A Cappella Partners, который является независимым директором First Citizens BancShares и Janus Henderson. First Citizens согласился купить обанкротившийся банк Silicon Valley Bank в прошлом месяце.
ОШЕЛОМЛЯЮЩАЯ ОСЕНЬ
First Republic был основан в 1985 году Джеймсом «Джимом» Гербертом, сыном местного банкира из Огайо. В 2007 году банк приобрел Merrill Lynch, но в 2010 году был продан новым владельцем Merrill — Bank of America Corp (BAC.N), после финансового кризиса 2008 года, и вновь вышел на фондовый рынок.
First Republic долгое время привлекал состоятельных клиентов льготными ставками по ипотечным кредитам и займам, что сделало его более уязвимым, чем региональные кредиторы с менее обеспеченными клиентами. У банка был высокий уровень незастрахованных вкладов — 68% депозитов.
В первом квартале 2023 года из банка, расположенного в Сан-Франциско, утекло более 100 миллиардов долларов депозитов, что вынудило его искать средства.
Несмотря на первоначальную помощь в размере 30 миллиардов долларов от 11 банков Уолл-стрит в марте, усилия оказались тщетными, в частности, потому что покупатели отказались от перспективы понести большие убытки по кредитному портфелю.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил в пятницу Reuters, что FDIC решила, что положение кредитора ухудшилось и нет больше времени для его спасения через частный сектор.
К концу пятницы, рыночная капитализация First Republic снизилась до 557 миллионов долларов, что значительно ниже пика в 40 миллиардов долларов в ноябре 2021 года.
Акции некоторых других региональных банков также упали в пятницу, когда стало известно, что First Republic будет управляться Федеральным агентством по страхованию вкладов (FDIC). Так, акции PacWest Bancorp (PACW.O) снизились на 2% после объявления, а Western Alliance (WAL.N) — на 0,7%.
Хронология событий:
- Акции First Republic Bank упали на 30% после новости о возможном взятии под управление FDIC
- Американские чиновники начали срочные переговоры по спасению First Republic
- Акции First Republic сильно упали на фоне нежелания правительства вмешиваться в ситуацию
- Американский банк First Republic пытается продать активы выше рыночной цены
- Второй день подряд наблюдается падение стоимости акций First Republic Bank
- Регулятор штата Массачусетс проверяет продажу акций инсайдерами First Republic
- Акции First Republic выросли на 5%, но по-прежнему рядом с рекордно низкими уровнями
