Международный валютный фонд (МВФ) предсказал, что в 2023 году треть мировой экономики будет подвержена негативному влиянию экономического спада. Согласно прогнозу, экономический рост снизится с 3,2% в 2022 году до 2,7% в этом году, сообщает Bizmedia.kz.
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
На последней торговой сессии 30 декабря 2022 года казахстанский тенге, национальная валюта страны, испытал умеренное снижение, в отличие от того, что ожидалось на основе внешних факторов. Курс одного доллара США к тенге вырос на 1,6 тенге и на конец дня установился на уровне 462,66. Торговая активность также снизилась в 2,5 раза до 98,3 миллиона долларов, что указывает на то, что ослабление тенге, скорее всего, было вызвано внутренним спросом на валюту перед длинными выходными
Вчера цены на нефть значительно упали, в то время как российский рубль и доллар США укрепились, и все это оказало давление на казахстанский тенге. По состоянию на сегодня один доллар США торговался по цене 465,2 тенге за доллар, что является дальнейшим ослаблением по сравнению с показателем закрытия предыдущей сессии. Если не произойдет каких-либо серьезных событий в отношении внешних факторов, вероятно, что тенге может продолжить свою текущую тенденцию к снижению в ближайшей перспективе.
ПРОФИЦИТ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА
Положительное сальдо счета текущих операций Казахстана за первые 9 месяцев 2022 года было весьма положительным и достигло суммы в $8,0 млрд по сравнению с дефицитом в $5,6 млрд за тот же период 2021 года. Этот значительный рост частично объясняется увеличением экспорта на 48%, что в значительной степени было обусловлено более высокими темпами роста экспорта, чем импорта, который вырос всего на 17%. Этому способствовал рост цен на сырьевые товары и переориентация логистических цепочек в связи с санкциями против России.
В то же время отток капитала по финансовому счету за первые 9 месяцев 2022 года был обусловлен, в основном, покупкой ценных бумаг в Национальный фонд и размещением средств в иностранных банках, а также погашением внешних обязательств казахстанскими компаниями, что составило $7,8 млрд (по сравнению с притоком в размере $6,3 млрд за тот же период 2021 года).
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
На конец декабря 2022 года средневзвешенная стоимость заимствования тенге против доллара США снизилась на три базисных пункта и составила 18,62% годовых. С другой стороны, ставка по однодневным операциям репо увеличилась на 24 базисных пункта и составила 17,63% годовых. В ходе депозитного аукциона, проведенного 31 декабря Национальный банк изъял 165 млрд тенге ликвидности, предложив 16,75% годовых.
В то же время балансовые операции НБК оставались отрицательными, но вернулись на уровень, близкий к уровню на конец 2021 года (-KZT3,5 трлн). Это привело к увеличению стоимость заимствований на денежном рынке.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
По итогам торгов 30 декабря индекс KASE в Казахстане вырос на 0,35% и завершил день на отметке 3 251,64 пункта. Это произошло в основном благодаря положительным показателям компаний Kcell (+1,5%) и «КазТрансОйл» (+0,8%). Считается, что этот всплеск был вызван ожидаемой поставкой 1,2 млн тонн казахстанской нефти в Германию в 2023 году по договоренности с «Транснефтью».
На долговом рынке произошло привлечение средств от EnablingQapitalLtd МФО «ОнлайнКазФинанс», предназначенных для кредитования микро- и малого бизнеса и развития женского предпринимательства в Казахстане.
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
В конце прошлого года и в начале нынешнего фондовые индексы США испытали незначительное снижение своих значений — от 0,0 до 0,8%. Это худший показатель фондового рынка США с 2008 года, когда резкий рост цен на энергоносители и продукты питания, вызванный вооруженными конфликтами в Украине, а также агрессивной денежно-кредитной политикой мировых центральных банков, вводящих более высокие процентные ставки для сдерживания инфляции, состоялось. МВФ также прогнозирует, что треть мировой экономики будет затронута рецессией в 2023 году, что приведет к росту мирового ВВП на 2,7%, что на 0,5% ниже прогноза на 2022 год в 3,2%
На декабрьском заседании ФРС большое внимание уделялось публикации протокола, поскольку он мог дать большее представление о том, в каком направлении будет двигаться денежно-кредитная политика. По данным CMEGroup, большинство экспертов прогнозируют, что в феврале ожидается повышение ставок до 4,5-4,75% годовых.
НЕФТЬ
Вчера цена барреля сырой нефти марки Brent значительно снизилась, сведя на нет достигнутые накануне 4,4%. Она вернулась к отметке 82,1 доллара США за баррель, что является довольно низким уровнем. Такое резкое изменение на нефтяном рынке произошло после объявления предварительного руководства OFAC по выполнению механизма предельного уровня цен на российскую нефть. Из новостей стало известно, что после глубокой переработки в другой юрисдикции российские продукты не будут подпадать под установленный правительством предел ценообразования
Помимо этого заявления, в игру вступили и другие факторы. Опасения по поводу роста случаев заболевания COVID-19 в Китае в связи с ослаблением карантина также оказали негативное влияние. Это может привести к снижению потребительского спроса, что в целом повлияет на цену нефти.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
В начале нового года российский рубль испытал умеренное снижение своей стоимости. Вероятно, это было вызвано сочетанием ряда факторов, включая снижение цен на нефть и укрепление доллара США. Подобные изменения позволяют предположить, что в ближайшее время серьезных колебаний не будет, поскольку спрос на рубли, как ожидается, будет расти в связи с выпуском Министерством финансов облигаций на 800 млрд рублей в первом квартале 2023 года. Кроме того, новые поправки к закону об оплате поставок газа обяжут покупателей осуществлять платежи исключительно в рублях.
