Национальный банк Казахстана представил доклад о ситуации на финансовом рынке в августе 2022 года. В докладе отчеты об операциях Национального Банка в области денежно-кредитной политики. О валютном, депозитном и кредитном рынках, резервах, платежной и пенсионной системах. Об этом сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на Нацбанк.
Основные цифры о ситуации на финансовом рынке в августе 2022 года:
- Общий объем депозитов в банках Казахстана составил 28 271,6 млрд на конец. Это представляет собой рост на 0,8% за месяц и на 12,9% за год.
- Объем депозитов увеличился за счет роста средств в иностранной валюте на 4,1%. Тенговые депозиты показали незначительное снижение на 1,0%.
- Средняя процентная ставка по срочным вкладам юридических лиц в национальной валюте выросла до 12,4%, а по вкладам физических лиц снизилась до 11,7%.
- В августе банки предоставили кредиты экономике на общую сумму 20 681,3 млрд тенге, что на 1,6% больше, чем в предыдущем месяце. Это на 25,7% больше, чем в том же месяце прошлого года.
- Продолжилась тенденция дедолларизации кредитов, объем кредитов в иностранной валюте снизился на 2,5% до 1 695,2 млрд тенге.
- В августе казахстанцы потратили 192,6 млрд тенге на иностранную валюту, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем месяце, но на 20,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть этих расходов пришлась на покупку долларов — 76,8%.
- Активы пенсионной системы увеличились на 2,2% и что в настоящее время насчитывается 10,9 млн обязательных пенсионных счетов.
Операции Национального Банка в области денежно-кредитной политики
5 сентября 2022 года Национальный банк принял решение оставить базовую ставку на уровне 14,5% годовых. Это решение было основано на обновленных прогнозах банка, а также на балансе рисков и развивающейся экономической ситуации. Диапазон процентной ставки был установлен на уровне +/- 1,0 п.п., чтобы учесть возможные изменения на рынке.
Показатель TONIA — это целевая ставка для операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, сформированная в рамках коридора процентных ставок в августе 2022 года. В августе 2022 года средневзвешенный показатель TONIA вслед за прайм-ставкой вырос на 0,9 п.п. до 14,0% годовых (13,1% в июле 2022 года). В период повышенного спроса на ликвидность во время квартальной налоговой недели ставка TONIA к концу августа выросла и приблизилась к верхней границе.
Инструменты денежно-кредитной политики
Отрицательное сальдо операций Национального банка на денежном рынке на конец августа 2022 года составило 2,7 триллиона тенге, что меньше июльского (3,4 триллиона тенге) значения на 19,8%. Это связано с меньшим объемом изъятий через депозитные аукционы и прямое репо по сравнению с июлем 2022 года.
Национальный банк изъял ликвидность на общую сумму 462,0 млрд тенге как через депозитные аукционы, так и через банковские депозиты. Объем операций по изъятию ликвидности через операции прямого репо составил всего 20,0 млрд. тенге.
Объем краткосрочных нот в обращении на конец августа 2022 года составил 1 892,55 млрд тенге, увеличившись за месяц на 5,8%. Вероятно, это связано с переливом ликвидности с депозитных аукционов на другие инструменты денежно-кредитной политики и ГЦБ Министерства финансов Казахстана.
В августе 2022 года Национальный банк Казахстана провел пять аукционов нот на общую сумму 2,118 миллиарда тенге. Все ноты были 1-месячными, а средняя доходность составила 14,47%.
Национальный банк погасил краткосрочные облигации на общую сумму 2 041,93 млрд тенге в августе 2022 года.
Государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан
Министерство финансов Республики Казахстан завершило семнадцать размещений краткосрочных и долгосрочных государственных ценных бумаг в августе 2022 года. Срок погашения ценных бумаг составляет от одного до пяти лет, а доходность — от тринадцати целых восемьдесят пять до пятнадцати целых ноль-семь процентов.
Объем ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Казахстана, в августе 2022 года увеличился на 2,96% по сравнению с июлем и на 12,02 с начала года. Общая стоимость этих ценных бумаг, находящихся в настоящее время в обращении, составляет 12 336,1 млрд тенге.
Кривая безрисковой доходности перевернулась в августе 2022 года, причем краткосрочная доходность оказалась выше долгосрочной. Кривая доходности сместилась вверх для ценных бумаг со сроком погашения менее года, но вниз для бумаг со сроком погашения от 1 до 15 лет.
Валютный рынок
В августе 2022 года на валютном рынке наблюдался диапазон обменных курсов тенге/доллар США от 462,29 до 479,55. К концу месяца курс укрепился на 1,0%, достигнув 472,29 тенге за доллар США. Это произошло из-за того, что экспортеры продавали иностранную валюту для осуществления квартальных налоговых платежей.
Национальный банк в августе не проводил валютных интервенций, так как рынок был сбалансирован. Это было связано с тем, что перевод из Национального фонда в бюджет был обеспечен тенговыми поступлениями, поэтому продажи валютных активов из НФ не было.
Общий объем сделок по валютной паре тенге к доллару США составил 11,3 млрд за месяц. Это на 10,5% больше, чем в предыдущем месяце. В том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 2,2 млрд и снизился на 9,1% по сравнению с июлем 2022 года. Объем сделок на внебиржевом валютном рынке составил 9,2 млрд долларов, что на 16,4% больше, чем в июле 2022 года.
Большинство сделок на внебиржевом рынке проводит один дочерний банк. Доля составила 82,8%, или 7,6 млрд долл. США (в июле 2022 года – 84,3%, или 6,6 млрд долл. США). Это связано с тем, что банк хеджирует собственный капитал от валютных рисков. Эти сделки не влияют на соотношение спроса и предложения на иностранную валюту на внутреннем рынке.
В августе 2022 года население приобрело большое количество наличной иностранной валюты на общую сумму 192,6 млрд. тенге. По сравнению с предыдущим месяцем в 1,5 раза увеличилась покупка долларов США, в основном за счет притока туристов из соседней страны. По сравнению с тем же периодом годом ранее произошло снижение общего объема чистых покупок на 20,7%, в основном из-за снижения спроса на российские рубли.
Большая часть расходов пришлась на покупку долларов США — 76,8%, или 147,9 млрд тенге, российских рублей — 2,3%, или 4,5 млрд тенге, евро — 20,9%, или 40,2 млрд тенге. За месяц расходы в долларах США выросли в 1,8 раза (на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в евро — на 11%.
Международные резервы и денежные агрегаты
Международные резервы Национального банка в августе снизились на 0,4% до $32,7 млрд.
Уменьшение валютных резервов было вызвано снижением цен на золото, до $ 1 712,4 за тройскую унцию. Это снижение было частично компенсировано увеличением валютной части резервов в связи с поступлением средств на валютные счета БВУ в Национальном банке.
Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте, на конец августа 2022 года составили $86,5 млрд.
Денежная база увеличилась на 4,3% в августе 2022 года и составила 12 076,5 млрд тенге (рост на 10,2% с начала года). Данное увеличение произошло в основном за счет роста депозитов банков. Узкая денежная база, которая не включает срочные депозиты банков второго уровня в Национальном банке, увеличилась на 4,8%, до 7 941,1 млрд тенге (рост на 14,3% с начала года).
В августе 2022 года денежная масса увеличилась на 0,5% и составила 31 568,3 млрд тенге. Этот рост в основном обусловлен кредитованием физических лиц, в частности потребительским и ипотечным кредитованием. Наличные деньги в обращении сократились на 1,4%, но в целом денежная масса продолжает расти.
Депозитный рынок
Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец августа 2022 года составил 28 271,6 млрд тенге, увеличившись за месяц на 0,8% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 12,9%). Увеличение объема депозитов произошло за счет роста средств в иностранной валюте на 4,1%. Тенговые депозиты показали незначительное снижение на 1,0%.
В портфеле депозитов в иностранной валюте одного из банков в последнее время наблюдается значительный рост, благодаря депозитам юридических лиц. Вероятно, это связано с высокой разницей процентных ставок между депозитами в национальной и иностранной валюте. При это физические лица переводят деньги с валютных депозитов на тенговые, так как национальная валюта в последнее время укрепилась.
Средняя процентная ставка по срочным депозитам в национальной валюте для небанковских юридических лиц составила 12,4% в августе 2022 года, по сравнению с 7,3% в августе 2021 года и 12,3% в июле 2022 года. Средняя процентная ставка по депозитам в иностранной валюте составила 2,1%. Средняя процентная ставка по депозитам физических лиц снизилась 11,7% — была 8,3% в августе 2021 года и 11,8% в июле 2022 года. Средняя процентная ставка по депозитам физических лиц в иностранной валюте составила 0,8%.
Приток средств в иностранной валюте в сочетании со снижением тенговых депозитов привел к повышению уровня долларизации на 1,1 процентного пункта, до 36,5%. Однако без учета роста депозитов в иностранной валюте в одном банке долларизация депозитов в банковской системе составляет 35,8%.
Кредитный рынок
Объем кредитов на конец августа 2022 года составил 20 681,3 млрд тенге. Это на 1,6% больше, чем в предыдущем месяце, и на 25,7% больше, чем годом ранее. Несмотря на снижение общей деловой активности и сокращение кредитной активности дочерних компаний российских банков, корпоративный кредитный портфель сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем (в основном за счет кредитов в иностранной валюте).
В августе этого года кредитный портфель БВУ, за исключением российских дочерних банков, увеличился на 0,1% — в тенге – рост на 0,8%, в иностранной валюте – снижение на 2,3%. Кредиты физическим лицам продолжали расти (2,9%), несмотря на высокие инфляционные ожидания среди населения.
Объем кредитов, номинированных в национальной валюте, увеличился за месяц на 1,9 млрд тенге, в основном за счет потребительского кредитования и льготных ипотечных программ. В этой категории кредиты юридическим лицам остались относительно неизменными, а кредиты физическим лицам выросли на 2,9%.
Продолжается тенденция дедолларизации кредитов. На фоне укрепления обменного курса объем кредитов в иностранной валюте снизился на 2,5%, до 1 695,2 млрд тенге. В структурном разрезе кредиты юридическим лицам снизились на 2,5%, физическим лицам — на 2,4%. В результате доля кредитов в тенге на конец августа 2022 года составила 91,8% (по сравнению с 89,7% в декабре 2021 года).
В августе рост долгосрочных кредитов по сравнению с краткосрочными был более выраженным. Долгосрочные кредиты выросли на 1,8%, а краткосрочные — на 0,5%.
Объем средств, предоставленных в кредит малому бизнесу в августе 2022 года, увеличился на 1,1% до 4 038,0 млрд тенге (рост на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Данный рост демонстрирует потенциал сектора малого бизнеса в Казахстане.
Средняя процентная ставка по кредитам в национальной валюте для предприятий и физических лиц в августе 2022 года немного выросла, до 16,2% и 17,8% соответственно. В июле 2022 для юридических лиц была — 16,1%, а для физических лиц — 16,3%. В Августе 2021 для юридических лиц процентная ставка составляла 11,6%, а для физических лиц — 17,2%.
Платежные системы
По состоянию на 1 сентября 2022 года в Казахстане существует множество различных платежных систем — 19. К ним относятся платежные системы, управляемые Национальным банком, системы денежных переводов и системы платежных карточек.
В августе 2022 года в платежных системах Национального банка (межбанковская система денежных переводов и межбанковская клиринговая система) количество проведенных операций увеличилось на 14,6%, а общая сумма операций — на 10,4% по сравнению с июлем 2022 года. В среднем за сутки через эти платежные системы было проведено 278,7 тыс. операций на сумму 3,3 трлн тенге.
По состоянию на 1 сентября 2022 года в Республике Казахстан 18 банков и АО «Казпочта» эмитировали и распространяли платежные карточки. Общее количество платежных карточек составило 61,8 млн единиц. Из них 50,4% платежных карточек использовались для безналичных операций и (или) операций по снятию наличных в августе 2022 года.
Объем операций, совершенных с использованием платежных карт казахстанских эмитентов в августе 2022 года, составил 11,4 трлн тенге, что на 3,2% больше, чем в июле 2022 года. 97.3% всех операций в августе были безналичными, а доля безналичных операций за год пока составляет 83,7% — 9,5 трлн тенге.
В августе 2022 года общая сумма денег, отправленных через международные системы денежных переводов, увеличилась на 12,9% по сравнению с июлем 2022 года. Количество и стоимость денежных переводов увеличились на 17,1% и 111,4 млрд тенге соответственно.
Большая часть денежных переводов, отправленных за пределы Казахстана, была осуществлена в виде транзакций на сумму 101,9 млрд тенге. Из этой суммы 76% транзакций (0,24 млн.) и 91,5% от общей суммы (101,9 млрд. тенге) были переведены через системы денежных переводов. Для сравнения, только 24% от общего количества транзакций (0,08 млн.) и 8,5% от общей суммы (9,5 млрд. тенге) были переведены из Казахстана в другие страны через эти системы.
Пенсионная система
В августе 2022 года активы пенсионной системы Казахстана увеличились на 2,2%, всего вкладчики накопили 13 970,6 млрд тенге. Это на 306,2 млрд тенге или 2,2% больше, чем в предыдущем месяце.
Инвестирование пенсионных активов принесло чистый доход в размере 193,9 млрд тенге по состоянию на 1 сентября 2022 года.
Количество счетов обязательных пенсионных отчислений (включая ИПС, не имеющие пенсионных накоплений) составило 10,9 млн счетов по состоянию на 1 сентября 2022 года.
34 млрд тенге — сумма пенсионных выплат за август 2022 года.
Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ по состоянию на 1 сентября 2022 года составляют государственные ценные бумаги и негосударственные ценные бумаги эмитентов Казахстана. 46.2% совокупных пенсионных активов представлены государственными ценными бумагами, а 21,2% составляют негосударственные ценные бумаги.
Читайте также:
